南朝劉宋末年，北方魏國屢犯宋朝邊境，宋魏兩軍大戰在即，然則劉宋齊王獨握兵權，不願與魏軍大戰，無奈之下只好向魏國示好。而與魏國比鄰而居的柔然國卻早已將宋國視作魚肉，並揚言‘得江湖者得天下’。
梵淨山派乃江湖大派，鎮派之寶為祖師爺李不才留下的倚天劍與一把焦尾琴，不料一日夜裡一名黑衣人突然闖入，並將倚天劍奪走，掌門金不用無可奈何，只好等七月十五日南海召開武林大會後再做計較，卻不料南海之行竟是他人生最後一次行走江湖······

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